Wichtigste Tätigkeiten und Aufgaben

Kundenwünsche und Kundenbedürfnisse ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen (Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung ihrer Veranlagungen auf dem Laufenden halten
Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch laufende Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben